清州城·开城。使德川家归顺的武田军吞并尾张，另一方面毛利军攻陷播磨的姬路城与大阪本猫寺改大阪城的消息传遍京都町众，京都立即如字面所述化为一片恐慌之地。毛利军，又或者武田军很可能会前来袭击京都。上京下京都会化为一片火海吧。织田信奈上洛立今川义元为将军以来，长治久安渐渐复兴起来的京都，突如其来再次卷入应仁之乱一般的战祸中。
达成丹波平定大功归还京都的明智光秀，一边探查入驻大阪城的毛利军的动向，一边等待正从大垣城转进岐阜城的信奈的命令。
然而，取宿本能寺着手明智军再编制的明智光秀的表情却意外地毫无喜悦。确切地说，应该是心不在焉吧。
由于从九州归还的相良良晴，不是丹波的光秀而是「选择」前往救援美浓的信奈，光秀的内心（相良前辈的心里果然只有信奈大人一人。不过，十兵卫……）深受打击。
当然良晴，并没有舍弃光秀。而是对犹如自己分身的姐姐义阳委以「光秀救援」的大任，做出了同时救援信奈与光秀的良晴式的厚脸皮选择。而且，博得成功。然而，尽管良晴在「军事战略方面」漂亮地拾起两个果实，在「恋」之道上—— 却迫使光秀不得不承认「丹波平定的话就跟前辈结婚」的梦想不过是自欺欺人。
（就连治愈独自流落到战国时代的前辈的心的「母亲」职责，都已经不在十兵卫，成了前辈先祖相良义阳殿下的囊中之物呢……）
即使不能结为夫妇，只要能够作为母亲的替代支持前辈的话那么十兵卫就满足了，然而连光秀这个淡淡的期待，「命运」都试图夺走。良晴在海上遇难与本来不应该相见的义阳相见本身，只能说是「命运」吧。
（……对前辈来说，十兵卫始终都是后辈「小十」呢。明明就连年幼的半兵卫殿下，不知什么时候都已经被前辈当成一名女性看待称呼为「半兵卫」了。十兵卫，应该彻底放弃跟前辈结婚的念头。可是……可是，又怎么能放下呢……）
在本能寺的茶室，一边忍耐着下腹跟胸部有如被撬开似的痛楚，一边持续写下指令书的光秀，注意到自己的脑袋就像烧起来一样发烫。不止是心，似乎连身体都已经开始发出悲鸣了。感冒了吗，还是丹波攻略战的疲劳，入京后终于冒了出来。
然而，佯装入京的毛利军，攻其不备趁机夺取摄津的大阪城是，无法忽视的事态。小早川隆景与吉川元春毛利两川此后会上京呢，还是以大垣城为目标通过关原呢，又或者在关原布阵切断大垣城的信奈跟京都的光秀呢。如今混乱且疲惫不堪的光秀，无法轻易读取小早川隆景「接下来的一手」。如果毛利两川是双子一体的话，那么织田家即是以信奈和光秀配合无间的行动发挥其强势。
「在前辈归还，丹波平定达成的情况下，信奈大人应该会变更舍弃作为弃子的岐阜城争取时间使东军西军在关原集结的战略，转而营救在岐阜城笼城的津田信澄殿下……然而现在无论如何也不是独断行军的时候」
自丹波入京以来，仅仅凭气力忍耐着激务的光秀身边，热切地崇拜着光秀的副将斋藤利三「大小姐呜呜呜！ 大事不妙了！ 实在抱歉！ 利三切腹谢罪！」一边泪眼汪汪一边飞奔进来。
「怎么回事利三？ 切腹什么的，又不是柴田胜家殿下，不要乱说的说」
「那那那那那个！ 发发发生的事情太多，到底该先报告哪个好呢！ 简直就像，天要是亡大小姐似的……！」
斋藤利三，原本是侍奉美浓斋藤家的「西美浓三人众」，稻叶一铁·氏家卜全·安藤伊贺守中，最为顽固的父亲稻叶一铁的年轻姬武将。智谋与武艺兼备，机灵，深得稻叶一铁喜爱，不过利三却认为「这位才是平定乱世的天下人」热切地崇拜着担任斋藤道三小姓的光秀。
因此，在斋藤道三亡命尾张以来被逐出美浓长久流放的向往的光秀效力织田家之际，利三再也无法忍受「明智家一定人才不足吧！ 请务必让利三加入大小姐的家臣之列！ 尽犬马之劳！」强行挤进光秀麾下从此赖着不走了。
但是对于归顺新进入手美浓的织田家的稻叶一铁，放手支撑稻叶家的能干姬武将是艰难的。尽管知道信奈喜爱姬武将会加以重用，然而欠缺文武双全的利三对稻叶家无疑是个大打击。
虽然顽固到了被当作顽固一辙这个词词源地步的稻叶一铁，怒骂不顾一铁反对擅自移籍明智家的利三「混帐～东西！」，却毫无效果。
最终演变成，稻叶一铁嚷着「把利三还来」闯入织田信奈帐下直接谈判的大问题。
信奈平定强国·美浓最重要的因素在于，西美浓三人众放弃斋藤义龙转而倒戈信奈。即是说系美浓三人众是织田家的功臣，为了支配美浓不得不重用这三人。
然而，对光秀的忠诚度过度高涨而想不开的利三以「要是跟大小姐分开利三就切腹」威胁踢开了信奈「请返回稻叶家」的劝告。光秀也劝阻利三「不听信奈大人的话可是要被切腹的说」，结果「大小姐打算抛弃利三吗！ 好绝望，那么，利三切腹算了！」还是不行。
信奈也好光秀也好对此相当困扰，最后，以那个自尊心极强的信奈「非常抱歉！ 请您对利三的事情死心吧！」对冲动的稻叶一铁低头的恐怖形势得以「和解」。即使稻叶一铁多么顽固，然而让君主，而且是那个气急败坏的形象被人恐惧为「第六天魔王」的信奈低了头，就没法再闹下去了。毕竟不能扫信奈的面子。
利三此后，对光秀恋上良晴的事情比本人还早察觉，继而在明智家中建立起「撮合我家大小姐与相良良晴殿下结婚会」性质的谜之团体，明智家臣团陆续成为其会员。最终变成了明智家的将兵团结一致持续从背后应援光秀的恋情，虽然信奈「唔吱吱。什么啊那个女人！ 要是先前借故一铁让她切腹就好了！ 那家伙自己跟光秀结婚就行呐！」后悔不及，不过没法回头了。
尽管如此，斋藤利三作为曾经一度灭亡一族郎党不多的光秀的军团长持续活跃着，无疑是明智家最大功臣。如果没有利三，就不可能有光秀的破格出世。
那个过度爱戴光秀的姬武将·斋藤利三，如今，一边泪眼汪汪浑身颤抖着，一边不得不对光秀呈上辛苦的报告。
「大，大，大小姐。悲，悲，悲报总共有三个。先从好的开始禀报呢，还是先从坏的开始禀报？」
「利三，你在说什么啊。悲报没有好坏的说」
「有，有，有相对好点的，跟最坏的！」
「那么，就先从好的说起，尽量简明扼要唷」
「知道了！ 首先是所属相良良晴殿下的半数相良军即守护姬路城的播磨姬路城军之后的动向……」
「已经向东播磨的三木城撤退了啥。不过毛利却无视三木城攻下大阪城。如今姬路城军遵照信奈大人的命令正准备向京都行军，与十兵卫合流」
「那，那，那个，前往京都的姬路军，受到从大阪强攻过来的吉川元春的奇袭，超过一万的士兵被打散了。 大将黑田职隆中圆殿下，副将尤道理之介殿下，以及前田某某殿下，全都行踪不明！」
咳！？光秀不禁掉落了手中的笔。
「继摄津的池田恒兴军之后，就连姬路城军都被吉川元春击破，四散！？ 黑田官兵卫殿下还没到几内……那样的话来已经不能指望西陆派出更多援军了吗！？」
「大小姐明鉴！池池池田恒兴殿下，至今依然，生死不明！ 虽然摄津还有几个的织田方武将正在笼城，不过具备能与毛利作战的兵力的人已经不存在了！」
「所以吉川元春差不多该对京都？ 那么我们就在天王山迎击！」
「不是的！ 吉川元春在踢散姬路军后，没有追击四散的败军将兵，而是立即撤回大阪城去了！」
「……小早川隆景……跟打地鼠似的，逐个击破织田方的部队，是准备削弱信奈大人在决战中能够率领的战力吗。真是个麻烦的家伙呢」
这还是「较好的悲报」，剩下的两个肯定是更加残酷的悲报咯利三，光秀叹息到。
「第二个是，关于斋藤利三我所邀请的援军土佐的长宗我部元亲军的！」
「被以几内离土佐太远为理由拒绝了是吗？」
「不是的。比这个还要糟！ 因为土佐是位于四国背侧的『鬼国』！ 所以长宗我部元亲殿下对本州地理不熟，并且对几内的形势生疏，没发现大阪本猫寺本山也就是大阪城已经被毛利军占领……为了跟织田军合流居然率领船队直入大阪！ 结果被小早川隆景抓个正着，当场被逼加入东军！兵数，大约六千！」
「什，什么？ 所以超过一万的姬路城军消灭，而长宗我部的六千将兵加入东军！？ 即便是这样长宗我部元亲……！有这么随便的立身之计吗！？ 做蝙蝠也要有个限度 ＞＞
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